Vantage Drilling公司(以下稱“Vantage”或“公司”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，業(yè)已完成了本金總額1億美元、2043年到期、利率5.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)(以下稱“票據(jù)”)的發(fā)行工作，其中包括初始票據(jù)購買者行使購買選擇權(quán)的本金總額1500萬美元的追加票據(jù)。
票據(jù)到期日為2043年7月15日，除依據(jù)票據(jù)契約提前轉(zhuǎn)換、贖回或回購外。票據(jù)將按照5.50%的利率支付利息，從2014年1月15日開始每半年支付一次利息，利息支付日為每年的1月15日和7月15日。
票據(jù)可根據(jù)Vantage的選擇，按每1000美元本金票據(jù)兌換418.6289股普通股的初始轉(zhuǎn)換率(相當(dāng)于每股普通股約2.39美元的初始轉(zhuǎn)換價格)轉(zhuǎn)換為公司的普通股、現(xiàn)金或普通股與現(xiàn)金的組合。此外，如果票據(jù)持有人在2013年7月15日后和2016年7月15日前進行轉(zhuǎn)換，則一經(jīng)轉(zhuǎn)換，進行轉(zhuǎn)換的票據(jù)持有人有權(quán)獲得提前轉(zhuǎn)換補償。
Vantage有權(quán)在2016年7月15日或之后、2018年7月15日之前贖回票據(jù)，前提是在連續(xù)30個交易日中至少有20個交易日Vantage的普通股成交量加權(quán)平均價格大于或等于適用轉(zhuǎn)換價格的150%，且在其后5個交易日內(nèi)發(fā)布贖回公告。此外，Vantage還可在2018年7月15日和之后隨時贖回票據(jù)。贖回價格將等于被贖回票據(jù)100%本金額加上至贖回日(不含)的應(yīng)計和未付利息。
票據(jù)持有人可選擇在2016年7月15日和2018年7月15日由Vantage用現(xiàn)金回購票據(jù)，回購價格為被回購票據(jù)100%本金額加上至回購日(不含)的應(yīng)計和未付利息。
本票據(jù)屬于Vantage的高級無抵押債務(wù)，相對于Vantage的全部現(xiàn)有和未來次級債具有優(yōu)先支付權(quán)，與Vantage的其他任何現(xiàn)有和未來優(yōu)先無抵押債務(wù)，包括2042年到期、利率7.875%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)具有同等的支付權(quán)。本票據(jù)在結(jié)構(gòu)上低于Vantage旗下子公司的全部債務(wù)和其他負(fù)債，在為有抵押債務(wù)提供擔(dān)保的資產(chǎn)價值范圍內(nèi)也低于Vantage的有抵押債務(wù)。
Vantage將利用本票據(jù)的所得凈額來支付Cobalt Explorer鉆井船制造合同的首付款5950萬美元，余下資金將用于一般企業(yè)用途。
本票據(jù)和可依票據(jù)轉(zhuǎn)換量發(fā)行的普通股沒有按照1933年《證券法》修訂案(下稱“《證券法》”)或適用證券法律進行登記，沒有登記或沒有獲得《證券法》和適用證券法律的適用免于登記許可，票據(jù)可能無法在美國境內(nèi)發(fā)行或銷售。本票據(jù)僅向《證券法》第144A條規(guī)定的有資格機構(gòu)投資者和《證券法》S條款規(guī)定的美國境外個人投資者發(fā)行。
本新聞稿不構(gòu)成出售任何票據(jù)的要約，也不構(gòu)成請求購買任何票據(jù)的要約邀請。票據(jù)發(fā)行僅以保密的發(fā)行備忘錄方式進行。
關(guān)于Vantage
開曼群島豁免公司Vantage是一家海上鉆井承包商，擁有三艘超深海鉆井船Platinum Explorer、Titaniu Explorer和Tungsten Explorer及四座Baker Marine Pacific Class 375超級自升式鉆井平臺。Vantage的主營業(yè)務(wù)是承包鉆井機組、按天提供與石油和天然氣鉆井有關(guān)的設(shè)備以及工作人員。Vantage還為其他公司的鉆井機組提供建造監(jiān)理服務(wù)，并將運營和管理這些鉆井機組。Vantage通過它擁有的7個鉆井機組面向全球的重要、國有和大型獨立石油與天然氣公司提供離岸鉆井承包服務(wù)。
前瞻性聲明
本新聞稿包含的某些表述構(gòu)成1995年證券訴訟改革法案界定的“前瞻性表述”。這類前瞻性表述代表公司對未來活動的預(yù)期或信心，而且本新聞稿敘述的結(jié)果有可能實現(xiàn)不了。這類前瞻性表述涉及風(fēng)險、不確定性及其他因素，其中許多因素并非公司可控，因此實際情況可能與前瞻性表述存在較大差異。
任何前瞻性表述只代表截止到陳述當(dāng)日的狀況，除非法律另有規(guī)定，否則公司不承擔(dān)更新或修訂任何前瞻性表述的義務(wù)，無論是否有新信息或未來活動造成前瞻性表述有變。新因素隨時會出現(xiàn)，管理層不可能預(yù)見到所有因素。
更多信息，請聯(lián)系：
Paul A. Bragg
董事長兼首席執(zhí)行官
(281) 404-4700 |
